現在、私は社内でSalesforceを活用し、ノーコード/ローコードのアプローチで業務効率化に取り組んでいます。SalesforceはCRMツールとして知られていますが、ノーコード/ローコード機能を活用することで、プロセス自動化や情報共有を効率的に実現できるプラットフォームとしての可能性を感じています。日々のタスク管理やレポート作成をより簡便化し、チーム全体の生産性を向上させることを目指しています。
今回はこれまでに行った実装について概略をまとめます。
Salesforce フローでプロセス自動化をノーコードで実現
現在活用している「Salesforce フロー」は、ノーコードでワークフローやプロセスの自動化を可能にする強力なツールです。例えば、商談が進行した際、自動的に営業チームにアラートを送るフローを設定しました。この仕組みにより、手動での連絡が不要になり、営業の情報共有がスピーディかつ確実になりました。また、条件に応じて次に取るべきアクションをチームメンバーに通知する設定も加え、業務プロセスの抜け漏れを防いでいます。
AppExchangeを活用したカスタムアプリの導入
Salesforceの「AppExchange」を通じて、業務に適したカスタムアプリを導入し、ローコードで効率化を進めています。オブジェクトのデータ検索を簡易に作成出来るツールを用いて必要なデータを素早く検索する機能を実装し、そこにアクションを加える事で対象とするデータに特定の更新を加える、又はメールを発信するといった処理もコード開発無しで実装しています。
Salesforceで実現するノーコード/ローコードのメリット
Salesforceのノーコード/ローコード機能を活用することで、短期間で効率化の施策を実現できています。特に、プログラミングの知識が必要ないため、他部門のメンバーもシステムを簡単に活用できる点が大きなメリットです。これにより、チーム全体での協力体制が強まり、業務改善の取り組みがより効果的になっています。
また機能開発の対応スピードが大幅に速い為、必要な処理を必要な時に開発できるのも営業の競争力強化に繋がっています。
これからも活用されていく見込みです
現在進行中の取り組みでは、さらに高度なプロセス自動化や、部門横断的なデータの統合管理を目指しています。一方で、Salesforceの設定やカスタマイズには計画的な導入と運用設計が必要であり、その点が今後の課題と考えています。しかし、ノーコード/ローコードの活用を通じて、日常業務やプロジェクト運営の効率化に確実な成果を上げています。
Salesforceを活用したノーコード/ローコードによる業務効率化は、プログラミングスキルがなくても素早く実現できる点で、特に現場の負担軽減や業務のスピードアップに効果的です
